Прийшов золотоволосий Жовтень і скликав дерева на збори. Зійшлися берези, осоки, вільхи, берести, в’язи, липи, буків гладкокорих багато, прийшла модрина, прийшов наостанку і дуб кострубатий. А Жовтень каже:
— Зима надходить. Пташки відлетіли у вирій, тварини приготовили собі затишні криївки, …
Над птахами панував цар Ворон III.
Довідався він, що в його царстві живе негідна Зозуля. Ця птаха не будує собі гнізда, не піклується дітьми. Свої яєчка підкидає в чужі гнізда, і так інші пташки-мами мусять висиджувати зозуленят разом із своїми …
Те, про що розповідатиму, діялося дуже давно. Злетілися всі птахи на широку долину й стали раду радити, кого б то їм за царя вибрати.
— Нехай царем буде Орел! — сказав дзьобатий Дятел.
— Ні! — запищали Чайки-реготухи. — Орел …