Жив собі колись карлик. У нього була довга біла борода. Носив він червоний капелюшок, пальтечко, блакитне, мов небо, а на гострих носах його черевичків весело подзенькували два срібні дзвіночки.
Карликова хатинка, схожа на гриб, ховалася між деревами старого лісу. Щоранку …
Якось раз у лісі ведмідь, осел, вовк, свиня, заєць і лисиця вирішили влаштувати маскарад, але убратися не тваринами, а людьми. Так і цікавіше і веселіше. Вирішили — і одяглися…
Ведмідь — попом.
Осел — білобородим мудрецем.
Вовк — нареченим.
Свиня …
Жив собі горобчик, який з ранку до вечора цвірінькав у садку біля хатинки й був дуже щасливий. Безжурно підстрибував він на гілках великих старих дерев, весело виспівував, а зголоднівши, злітав на землю і скік-підскік, скік-підскік до курника, де завжди можна …